L'incantesimo del lago

I sovrani vedovi Guglielmo e Umberta decidono di far trascorrere ai rispettivi figli Odette e Derek ogni estate insieme nella speranza di farli innamorare: inizialmente i due non si sopportano, finché, rincontratisi da adulti, s'innamorano. Quando Odette chiede a Derek se la ama solo per la sua bellezza, però, lui non riesce a rispondere e quindi Odette manda a monte le nozze. Mentre la ragazza e re Guglielmo tornano a casa, Rothbart (Francesco Pannofino), uno stregone malvagio bandito dal regno perché voleva il trono, attacca la carrozza su cui viaggiano trasformato in un enorme pipistrello. Derek accorre in soccorso dell'amata, ma arriva troppo tardi: re Guglielmo muore tra le sue braccia, dopo avergli detto che la figlia è stata rapita da un "grande animale" e che "non è ciò che sembra".

Rothbart porta Odette al proprio castello e la trasforma in un cigno. La principessa diventa umana solo quando i raggi della Luna toccano le sue piume, a patto che si trovi sul lago del castello, e ritorna in forma animale quando la luce del satellite lascia lo specchio d'acqua. Poiché l'incantesimo ha effetto ovunque Odette si trovi, la principessa non può scappare: gli unici modi per tornare libera sono sposare Rothbart, permettendogli così d'impossessarsi del regno, o ricevere un giuramento di amore eterno. Durante la prigionia, Odette fa amicizia con la testuggine Lorenzo Posapiano, detto Freccia perché è molto veloce in acqua, Jean-Bob (Marco Mete), un ranocchio convinto di essere un principe, e la fratercula Puffin (Steve Vinovich), mentre Derek indaga per scoprire l'identità del "grande animale", arrivando a dedurre che si tratti di un animale apparentemente innocuo in grado di mutare forma.

Nel frattempo, Odette, Freccia, Jean-Bob e Puffin recuperano dal castello di Rothbart una mappa per capire dove si trovano, raggiungere Derek e attirarlo al lago. Il principe segue Odette credendo che si tratti del "grande animale" e sta per ucciderla, quando la luce della Luna la trasforma e Derek scopre la verità. Il ragazzo invita Odette a raggiungerlo la sera seguente al suo castello, dove le dichiarerà amore eterno durante un grande ricevimento, ma Rothbart lo scopre, ricorda alla principessa che il giorno dopo è Luna nuova, trasforma la propria assistente Bridget in Odette e la fa partecipare al ricevimento. Credendo si tratti dell'amata, Derek dichiara amore eterno alla ragazza sbagliata, mentre Odette assiste impotente dalle finestre: colpita a morte dal falso giuramento, Odette torna al lago in fin di vita, mentre Rothbart interrompe la festa e rivela l'inganno. Sconvolto, Derek raggiunge Odette, tornata umana, al lago, dove affronta Rothbart, trasformato nel "grande animale", in un combattimento mortale nel quale Derek uccide lo stregone scagliandogli una freccia nel petto.

L'incantesimo su Odette si spezza e i due innamorati si sposano, andando ad abitare nel castello sul lago.