Borotalco

Sergio e Nadia sono due giovani romani, venditori di enciclopedie porta a porta. Sergio, mite ed impacciato, vive in un convitto dividendo la stanza con Marcello (Christian De Sica), un ballerino ciociaro. Conduce una vita grama, lavorando senza successo, pressato dalla sua fidanzata Rossella (Roberta Manfredi) e dal truce padre di lei, Augusto (Mario Brega) . Nadia, bella e spigliata, fidanzata con un meccanico, condivide un appartamento con la sua amica Valeria (Isa Gallinelli) ed è una fan accanita di Lucio Dalla.

Sergio, visto il successo professionale di Nadia, la contatta per telefono chiedendole di affiancarla e così si danno appuntamento sotto casa di un tale Manuel Fantoni, sedicente architetto, personaggio carismatico.

Nadia tarda per acquistare dei biglietti per un concerto di Lucio Dalla mentre Sergio si intrattiene in casa di Fantoni, il quale nell'attesa gli racconta della sua vita movimentata e vagabonda, ricca di episodi incredibili. Ma della sua vita avventurosa non è oro tutto quel che luccica: mosso dalla simpatia, l'uomo smentisce tutto quando d'un tratto sopraggiungono i Carabinieri ad arrestarlo per una truffa, e chiamandolo col suo vero nome, Cesare Cuticchia. Manuel Fantoni è solo un nome d'arte. Cuticchia/Fantoni lascia a Sergio le chiavi di casa, chiedendogli di accudirla in sua assenza.

Rimasto solo giunge finalmente Nadia e Sergio nel vederla per la prima volta ne resta affascinato al punto da volersi spacciare per Manuel Fantoni, riciclando con inaspettato successo le fandonie del millantatore, tra cui l'essere amico di Lucio Dalla. Conquistato senza difficoltà il cuore dell'ingenua biondina, Sergio si trova presto in un gioco più grande di lui.

Rossella e suo padre iniziano ad insospettirsi per le sue lunghe assenze mentre Sergio e Nadia organizzano un incontro intimo in casa di Manuel per coronare la loro relazione. Rossella e suo padre si recano da Marcello e questo, sentendosi in trappola e picchiato, è costretto a raccontare la verità sull'amico. Per questo Augusto si reca nella casa e picchia Sergio con una cinta mentre Nadia, appreso l'inganno e vistasi sfumare ogni illusione, lascia l'appartamento in lacrime e subisce un grave incidente stradale. I due protagonisti, ormai estranei tra loro, tornano alle rispettive vicende personali e si sposano con i corrispettivi fidanzati come da copione.

Qualche tempo dopo Sergio viene convocato in casa di una donna per trattare l'acquisto di un'enciclopedia ma con grande sorpresa scopre che si tratta di un pretesto di Nadia per potersi rivedere. I due dialogano serenamente ma non sembrano condurre una vita felice. Quando Sergio sta per congedarsi, viene raggiunto da lei per le scale sentendosi chiedere notizie su dei personaggi famosi. I racconti di Sergio, nella parte di Manuel, la fanno ancora sognare e alla fine i due si scambiano un lungo bacio.