L'apprendista stregone

Il film inizia con un flashback, in cui si viene a conoscenza del fatto che nel 740 d.C. il celebre Mago Merlino aveva tre fedeli apprendisti stregoni che aveva reso immuni alla morte naturale: Balthazar Blake (Nicolas Cage), Veronica (Monica Bellucci) e Maxim Horvath (Alfred Molina) . Quest'ultimo però lo tradì in favore di Morgana, riuscendo a sopraffare lo stesso Merlino. Questi, prima di morire, diede a Balthazar il compito di trovare il Sommo Merliniano, colui che sarebbe stato l'unico capace di uccidere la terribile Morgana. Veronica, amata da Balthazar, catturò in sé lo spirito di Morgana e si condannò all'oblio chiudendosi all'interno di una bambola magica impenetrabile, la Grimhold. Nel corso del millennio successivo Balthazar conservò quest'oggetto così particolare che, oltre a contenere la malefica Fata Morgana e la sua amata Veronica (fuse insieme), trattiene in vari strati successivi, come una matrioska (a cui assomiglia molto), gli spiriti malvagi di numerosi morganiani catturati in giro per il mondo nel corso dei secoli dallo stregone.

Nel 2000, a New York, si ha una svolta. Un ragazzino di 10 anni di nome Dave incontra Balthazar in circostanze non del tutto casuali, e lo stregone non impiega molto ad individuare in lui il Sommo Merliniano che sta cercando da secoli. Gli consegna quindi un anello speciale che sancisce il suo ruolo e, mentre prudentemente si accinge a dare alcune prime informazioni al bambino, questi inconsapevolmente libera dal primo strato esterno della Grimhold il perfido mago Maxim Horvath che, di fronte ai suoi occhi, inscena con Balthazar una sfida a colpi di mirabolanti magie. Sbalordito e spaventato il bambino scappa, perdendo per strada la Grimhold. Mentre i due maghi, durante la lotta, finiscono entrambi imprigionati in un antico vaso, Dave ritrova la maestra e i compagni con cui era in gita scolastica, ai quali racconta la sua inverosimile esperienza. Il bambino non viene ovviamente creduto e, deriso da tutti, fa un'irreparabile figuraccia.

10 anni dopo Dave, all'età di 20 anni, è un brillante e appassionato studente di fisica, suo unico interesse. Ha un solo amico, non frequenta ragazze e, pur volendo dimenticare quello stranissimo episodio che lo segnò negativamente, conserva ancora l'anello magico che Balthazar gli aveva donato. Balthazar, intanto, riesce ad uscire dall'anfora in cui era rimasto prigioniero per un decennio insieme ad Horvath e si rimette in cerca del ragazzo e della Grimhold.

Dopo averli ritrovati, comincia ad insegnare al ragazzo i suoi poteri. Inizialmente dubbioso, svogliato e diffidente, Dave si entusiasma quando vede le potenzialità di cui dispone. Decide di seguire definitivamente gli insegnamenti di Balthazar quando reincontra Becky, una ragazza sua vecchia amica di scuola di cui è innamorato da sempre, diventando apprendista stregone. La sua impulsività però lo metterà nei pasticci quando gli impegni con Balthazar e Becky si accavalleranno gli uni agli altri, provocando a Dave non poche figuracce che scoraggeranno lo stesso Dave ma che verrà alla fine rincuorato ed incoraggiato proprio da Becky, a prova che il legame tra i due si sta rafforzando sempre più.

Dopo che Horvath, ricattando Dave e sconfiggendo Balthazar, si impossessa della Grimhold, libera Veronica/Morgana e con essa quasi riesce a compiere il Risveglio: il risorgimento dei morti per distruggere il mondo non magico. Dave quindi prende fiducia di sé e delle sue capacità (magiche e scientifiche) quando Balthazar decide di arrivare al punto di dare la sua vita affinché i piani di Morgana non si compiano. Durante la battaglia quindi Dave compie il suo destino di Sommo Merliniano e grazie all'aiuto di Becky e alle sue bobine di Tesla sperimentali, riesce a sconfiggere Morgana.

Durante lo scontro Balthazar, in cambio della sua vita, riesce a liberare Veronica dall'influsso di Morgana venendo colpito da un potente incantesimo che lo fa morire. Dave quindi, non accettando la morte del suo maestro e amico, cerca, con successo, di rianimarlo grazie ad un incantesimo elettrico per riavviargli il cuore, il quale può così tornare ad abbracciare la sua amata dopo più di mille anni di attesa. Inoltre anche Becky confessa a Dave che gli era sempre piaciuto e i due si mettono insieme.

Dopo i titoli di coda, si vede il braccio di un individuo che recupera il cappello di Horvath da un mobile in cui vi sono diverse cianfrusaglie, luogo diverso da quello in cui il malvagio mago l'aveva perso durante la battaglia finale.